【ＦＰ(ファイナンシャルプランナー)
とは】
単に顧客の金融資産のみを対象としたマネープランニングにとどまらず、顧客の収入、資産、負債に関するデータを収集・分析し、必要に応じて弁護士、税理士等の専門家の協力を得ながら、保険、貯蓄計画、税金等に関し、包括的なライフプランを立案し、その実行を手助けする専門家のことです。
単独の情報には偏りや限界があり、お客様への情報は、各会社からの個別での情報しかゆきません。銀行はその銀行を、証券会社はその証券会社を、そして保険会社はその保険会社を使ってもらう為、加工された形で伝わってゆきます。
溝本ＦＰ事務所は、本当にお客様が求めている情報をお客様にお伝えできる体制を整え、総合的にコンサルタントを行っています。
【業務案内】
■ライフプランニング
個人向けライフプランニング・リタイアメントプランニング、相続（贈与）対策、各種資金準備・ローン・保険・年金プランニング
■リスクマネージメント
財務・キャッシュフロー対策、事業承継対策、経営者保険・企業年金・退職金対策
■タックスプランニング
複雑な税の仕組みを理解し、
適切な優遇策を活用する
お手伝いをします。
■相続プランニング
単なる相続税対策ではなく、
長期的にバランスのとれた
対策のお手伝いをします。
■金融資産・不動産運用設計
自己責任で立ち向かう為の
公平な情報開示と、ご自身の
ライフプランに合った
選択のお手伝いをします。
■生損保代理店
・生命保険会社１２社
・損害保険会社７社
■セミナー等
各種ＦＰ関連セミナー
や相談会等の実施
■業務提携
EXSOL（東京都千代田区）と
提携しています。
